今日早盘,多只港股内房股直线拉升。其中,新城发展拉升超8%。富力地产、世茂集团、中国金茂、远洋集团、融创中国涨超6%,绿城中国、龙湖集团等涨超4%。
消息面上,据澎湃消息,6月9日,从知情人士处获悉,新城控股的母公司新城发展正在推进美元发行工作,预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。知情人士介绍,目前新城方面已经选定四家券商,包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。
业内人士称,如果民营房企境外融资重启成功,将释放积极信号,有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期,为优质企业提供生存和发展空间,更通过信用修复与资金链改善,助力房地产行业从“保主体”转向“稳发展”。
此外,房企债务重组有望进入“削债时代”。日前,融创中国公告称,现有债务未偿还本金总额约74%的持有人已递交加入境外债重组支持协议的函件。碧桂园也宣布,境外债方面目前已与超过70%的债权人在高息债方面达成共识,目标是在今年内完成境外债务整体重组工作。
随着融创、碧桂园相继公布境外债重组进展,出险房企债务重组或重整进展加快。6月以来,旭辉、金轮天地等房企境外债重组已基本获债权人通过,将进行聆讯;龙光发布债务重组方案,力图推进债务优化工作。
与此同时,房企债务重组模式正从展期转向实质性削债。其中,融创境外债重组方案预计化债约600亿元;碧桂园的境外债重组提案有望最多减少116亿美元债务;旭辉境外债重组预计削减境外债务约52.7亿美元,约合379亿人民币。