钉钉、飞书和企业微信在AI表格上的竞争，是阿里、字节和腾讯争夺AI to B话语权的表现之一，也是头部大厂们寸土必争的业务扩张逻辑的体现。

作者丨江蓠 编辑丨樱木

腾讯、阿里和字节三家大厂，近期在B端的协同办公领域战火再起。

先是阿里旗下的钉钉在7月8日全新发布了AI表格，飞书在次日举办的2025飞书未来无限大会上，发布了新一代AI驱动飞书多维表格。此外，腾讯旗下企业微信也在随后发布了4.1.36、4.1.38版本，进一步增强智能表格的AI能力。

在大模型炙手可热、AI应用全球爆发的背景下，三家深耕协同办公领域的企业，不约而同地卷起了AI表格。尽管技术基底和详细功能各有特色，但三家在相近时间点聚焦同一垂直赛道，还是说明了竞争态势之严峻，谁都不想落在后面。

事实上，无论是协同办公领域的垂类竞争，还是即时零售的用户竞逐，大厂们在B端和C端的贴身肉搏，底层逻辑都是相似的：存量竞争时代下，头部企业业务触角逐渐扩张，在向超级头部演进的过程中，每一细分领域都需要寸土必争，“落后就要挨打”的道理，在商业社会仍然适用。

01

三巨头争做“下一代Office”

钉钉、飞书和企微对AI表格的布局，可以看做是用AI对传统应用工具（表格）进行重塑，这也是当前企业创新与竞争的大趋势。毕竟当前，从医疗到零售，从交通到教育，甚至在更为阳春白雪的内容创作方面，“AI+”早已不是新鲜事。

在钉钉的表述中，其全新发布的AI表格是“面向AI时代打造新应用的入口”，将表格的每一单元格都当做AI入口，同时，新推出“表格即文档”功能，首次将文档融入数据表，表格每一行记录都是一个独立的文档，用户可以像平时写文档一样自由输入，查看信息也一目了然，进一步拓展了AI表格的应用场景。

据钉钉官方口径，全新的AI表格，让AI真正实现从一个对话窗口跃升为开箱即用的业务系统，融入到企业沟通、协作、流程的方方面面，极大释放生产力。

飞书的新一代多维表格，则是在AI与系统构建能力上获得了大幅提升，意在释放每个使用该系统的企业员工的潜能，从而帮企业赢得更大的优势。而在披露新一代多维表格的未来无限大会上，飞书还发布了升级版的知识问答、AI会议、飞书Aily、飞书妙搭等多款AI产品。

另一个参赛者企业微信，对智能表格的升级同样是围绕AI能力。据其官方介绍，企业微信最新版本中，智能表格升级“AI字段”能力，批量打标签、分类，图片理解，以及自定义字段等能力，可以让业务分析、提效变得更加简单。

抛开在技术基底和功能上的细分差别，三者对多维表格/智能表格的升级，均可以看做是通过AI对表格进行的功能迭代，产品宣传口径也都指向对企业用户的操作提效。

为什么三家企业都选择在AI表格上发力？

对于钉钉来说，集团需要钉钉为AI战略守住to B关口，AI表格可以看做是无招回归后，为证明自己而进行的首次大动作；对于飞书来说，CEO谢欣把AI升级后的多维表格，定位为“office除Word、Excel和PPT三件套之外的第四件”；对于企业微信来说，尽管竞争的迫切感稍弱，但其同样不想错过AI to B在办公场景上的应用机会。

三者在应用场景上趋同，那么一定程度上，做AI时代的Office或许是共同的追求。

事实上，自ChatGPT问世以来，AI革命早已成为行业共识，钉钉、飞书和企业微信对AI表格的布局，一定程度上是阿里、字节和腾讯AI战略的其中一个枝节。

早在2023年，阿里便已经提出了“AI驱动”战略。阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信、CEO吴泳铭在年报致股东信中指出，未来十年，最大的增量和变量，都来自以AI。其中，钉钉作为阿里AI to B的关键入口，承担了集团对B端业务的期待。

字节跳动对于AI的布局最早可追溯至2016年，2021年11月，新任CEO梁汝波发布全员邮件，宣布字节跳动将进行组织调整，成立六大业务板块，AI战略目标全线赋能。随着AI在集团中的战略地位持续提升，至今，字节已形成了从C端到B端的全方位AI生态。在B端布局上，以火山引擎为核心载体，将内部积累的AI能力，转化为企业级解决方案，飞书是其中之一。

腾讯对AI的布局此前较为保守，但随着DeepSeek爆火带来的AI风潮，腾讯从去年下半年开始，AI战略也进入了重投入阶段：基于“自研+开源”多模型策略，加速全域产品AI渗透。而企业微信正式集团AI to B的战略级入口，旨在为腾讯AI（尤其是大模型）提供丰富的真实企业场景进行验证和迭代。

从上述信息可以看到，三家大厂对于AI的布局，是在时代大势下采取的大范围、长期持续的战略动作，AI表格作为其战略大局中的其中一个切面，展示的是大厂竞逐AI to B的决心。

02

以竞争抢占用户心智

一个显而易见的事实是，在AI to B这一应用场景下，阿里、字节和腾讯的竞争胶着，三方通过集团资源赋能旗下的企业，为的是取得差异化优势。

但由于多维表格/智能表格的企业基本应用场景存在相似之处，进行AI升级后虽然各自有优势，但较足以改变应用场景的颠覆性创新还有一定距离。而三家在使用场景上的差异不具备颠覆性，也促使了三方在技术之外的用户争夺上发力，意在率先抢占企业用户心智。

2023 年时，在用户规模数据上，钉钉位居第一，企业微信第二，飞书第三。虽然此后三家都没有公布过具体的用户规模，而以商业化收入代替，但用户争夺这场战争仍然激烈。

飞书坐拥一众明星客户，在AI行业，如DeepSeek和国内AI大模型“六小虎”、地平线等均是其客户，在当前高热度的新能源车圈，小米、蔚小理也在使用飞书。钉钉在科创新势力中，也有强脑科技、宇树机器人等明星公司为其站台。

图/AI制作

据相关报道，伊芙丽、好想来、珀莱雅、茉莉奶白等多个零售消费品牌从钉钉迁移至飞书，造车新势力小鹏、理想也离开钉钉转投飞书怀抱。另一方面，百世快递、利尔达、微脉则从飞书迁移到了钉钉。此外，据晚点报道，钉钉去年开启了一项“翻书计划”，即若钉钉销售签约飞书的客户，可以拿到更多奖金。

企业微信背靠微信生态，具备先天优势，但在用户争夺方面相较于另外两家的你来我往，显得极为安静。上一次传播度广泛的对外发言，可以追溯到2024年1月，企业微信副总裁李致峰在一场合作伙伴交流会中透露“企业微信有信心今年在三大家（企业微信、钉钉、飞书）中率先实现盈利”。但这并不代表企业微信在躺平吃微信生态红利。在最近新版本中对智能表格的AI升级，也可以从侧面反映其不愿掉队的心态。

而在对多维表格/智能表格的收费上来看，竞争同样存在。钉钉在今年6月宣布多维表格免费，飞书则维持多维表格基础版免费，商业版的价格为50元至120元每月。针对这一情况，飞书谢欣在回答晚点的采访时表示：“其实钉钉的一些收费点变得更严了，但他们比较会宣传。”

相比之下，企业微信智能表格也维持基础版本免费，部分高级版本收费的模式。而基于微信生态这一大靠山，企业微信在用户心智的三方竞争中尽管动作不多，但仍不怕掉队，商业化收入也维持着增长态势。据腾讯今年Q1财报，集团企业微信为代表的企业服务收入实现双位数增长。

在这场用户心智的争夺战中，钉钉和飞书激战正酣，企业微信稳坐钓鱼台，但随着其背后的阿里、字节、腾讯AI战略的持续，三者在协同办公领域的竞争也远未到终局。

03

扩张赛本质是卡位未来

事实上，钉钉、飞书和企业微信在协同办公领域的对垒，是阿里、字节和腾讯三家互联网巨头争夺未来话语权的其中一个举措。

除了在B端争夺企业用户心智外，三家巨头在更为广阔而激烈的C端战场上的竞争也已持续许久。

例如，在电商业务方面，阿里旗下的淘天可以称得上传统货架电商的标杆，而抖音内容电商的崛起，在一定程度上使电商市场竞争格局更为复杂，随着微信开始重新发力电商业务，三者在电商业务方面的竞争也将持续进行。

在数字娱乐方面，腾讯旗下的腾讯视频和阿里旗下优酷为代表的长视频阵营，被以短视频出圈的抖音，和免费短剧模式的红果短剧所冲击，而为应对字节系的冲击，腾讯视频和优酷也开始纷纷发力短剧。网络文学方面，腾讯旗下的阅文集团、阿里旗下的书旗小说和字节旗下的番茄小说对垒。

而若在常态化竞争的背景下追本溯源，一个不可忽视的事实是，三家大厂最初的业务原本是各不相同的：腾讯创立之初的业务是即时通讯，阿里的初始业务定位是B2B电子商务平台、字节的初始业务则是算法资讯。

而在各不相同的初始业务之外，腾讯、阿里和字节在AI时代下也有着趋同的心智：除AI表格上的竞争外，如在大模型赛道，腾讯的混元大模型、阿里的通义大模型和字节的豆包大模型，和基于AI大模型的agent、AI助手等。三家的AI赛道上的布局均走在行业前列，且囊括了B端和C端市场。

三家公司从单一业务扩展至多元化生态集团的核心驱动力，是随着存量竞争的持续，用户流量逐渐见顶促使大厂们拓展业务以深挖存量用户价值，这便不可避免地会触及友商业务版图。

在此基础上，大厂们业务扩展的底层逻辑主要可概括为四个方面：入侵对手腹地、守护核心业务禁区、实现自身业务矩阵协同和争夺下一个技术入口。

其中，AI大模型作为当前的时代风口，更是抢占未来技术入口的重要因素，无论是C端的AI助手还是B端的大模型、协同办公等，都需要寸土必争。

历史经验告诉我们，没有永恒的王者，只有时代的巨头，阿里、腾讯、字节的业务范围越来越广，边界愈发模糊的底层逻辑，在于全方位押注“下一个十年”，至少不能被对手落在后面。

参考资料：

市象，《钉钉拿飞书当靶》

光子星球，《企微不赚辛苦钱》

雷锋网，《互联网的新战事：无招出招AI表格》

晚点LatePost，《独家专访飞书CEO谢欣：Office 是一个伟大的产品，而我们想做新时代的 Office》