戴尔科技集团首席执行官迈克尔·戴尔近日发出严厉预警，指出全球AI加速器领域的内存需求正迎来爆发式增长。据预测，到 2028 年，这一需求量将比 2023 年增长整整 625 倍。这种近乎“跃迁式”的需求膨胀，正让全球半导体供应链面临前所未有的压力，供需失衡的僵局在短期内恐难打破。

容量与规模双重爆发

这一惊人增幅主要由单机容量和部署规模共同推动。随着AI技术的快速演进，单颗AI加速器的内存配置将从 2023 年的80GB飞跃至 2028 年的2TB，增长达 25 倍。与此同时，为了满足全球范围内日益增长的算力诉求，数据中心AI加速器的部署总量也将同步扩张 25 倍，双重增量相互叠加，形成了指数级的市场需求。

产能瓶颈短期难突破

目前，全球存储行业正处于从周期底部爬坡的关键阶段，产能储备明显跟不上需求节奏。新建一座存储芯片晶圆厂从动工到量产通常需要四年左右，加之头部企业对扩产持谨慎态度，导致前端制程产能提升缓慢。尽管市场面临价格上涨和采购周期延长的多重风险，但在各国推进“主权AI”建设的刚性驱动下，内存短缺的局面预计将一直延续到 2028 年。