格隆汇4月27日丨中国水务(00855.HK)发布公告，公司拟进行增发美元计价优先票据(“增发票据”)的国际发售，其将与2025年10月22日所发行的1.50亿美元于2030年到期的5.875厘优先票据(“原有票据”)整合并组成单一系列。

增发票据的定价(包括本金总额及发行价)将根据建议增发票据发行的联席全球协调人Morgan Stanley & Co. International plc等所进行的簿记建档活动结果而厘定。预期于落实增发票据的条款后，公司、附属公司担保人及协议所列的初始购买人将会订立购买协议。扣除与本次发售有关的包销折扣、佣金及公司应付的其他估计开支后的所得款项净额将用作拨付同步购买要约及偿还若干其他离岸债务。在上述前提下，公司计划将相当于本次发售所得款项总额的金额，全部或部分用作按照蓝绿融资框架为合资格绿色项目(尤其是供水项目)融资或再融资。

公司已收到新交所原则上批准增发票据于新交所上市及报价。在建议增发票据发行期间，公司亦同步进行同步购买要约。公司拟利用建议增发票据发行的所得款项及自身内部资源，为同步购买要约提供资金。